腾讯系创梦天地赴港IPO,拟集资最高9.9亿港元

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      创梦天地近日正式宣布香港IPO计划,投资者11月26日可以开始申购,股票将于12月6日开始挂牌交易。此次创梦天地拟全球发售约1.27亿股,每股发行区间定为6港元至7.8港元,集资最高9.9亿港元。创梦天地表示,计划将募集资金中的2.97亿港元用于扩大其游戏组合并增加内容,约1.88亿港元将用于收购及其国际业务,约1.799亿港元将用于研发。

      创梦天地位于深圳,游戏是其主营业务,主要运营游戏类型包括RPG、消除益智、休闲竞技、跑酷等,旗下知名IP包括《神庙逃亡2》、《地铁跑酷》、《纪念碑谷》等。目前该公司将游戏当作一项服务经营:大部分游戏采取免费试玩模式,向用户提供的内容品种及游戏内社交功能,通过销售游戏内的虚拟物品产生收益,旗下手游发行平台——乐逗游戏近年表现抢眼。

      创梦天地的高级管理团队由创始人兼首席执行官陈湘宇领导,成员包括联合创始人兼首席技术官关嵩、联合创始人兼总裁高炼惇、首席财务官雷俊文、首席战略官方辉以及首席营销官何猷君。此前创梦天地于2014年8月成功登陆美国纳斯达克,后作为中概手游股回归潮代表性公司之一,于2016年9月宣布完成私有化。

      根据公司介绍,腾讯控股的全资子公司Tencent Mobility,将在IPO后成为创梦天地的第二大股东,持有约18.59%股份,联合创始人、董事长兼首席执行官陈湘宇将成为公司最大股东,持股25.92% 。索尼公司和京东的一个子公司将成为基石投资者,分别计划购入500万美元的股份,瑞信集团、招商证券和中金公司是IPO的联合保荐人。

      此外,根据更新版招股书披露,索尼通过集团名义以500万美元成为创梦天地基石投资者。这是索尼集团第一次投资中国游戏公司,也是第一次参与港股IPO。而创梦天地的另一基石投资者京东,通过旗下位于英属维京群岛的投资公司Windcreek Limited投资500万美元。

      创梦天地主席兼首席执行官陈湘宇表示,公司上市后的发展战略,是加强产业整合,以及深化和腾讯的战略合作。根据招股书,创梦天地目前共有25款游戏储备,其中7款已获得游戏审批版号,包括《梦幻家园》、《废土行动》、《暗黑热血》等,6款计划于海外发行。

      不过,目前的市场环境对于创梦天地而言并非绝佳:从2018年3月至今,监管部门仍未发放游戏版号,导致大量游戏无法上线,影响游戏公司营收。今年10月,彭博社曾报道,中国已停止新游戏审批的“绿色通道”。该通道曾被用于国内外游戏的商业化测试,作为版号停止发放外的临时替代措施。

      根据《2018年1-6月中国游戏产业报告》显示,今年上半年游戏市场整体收入1050亿元,同比增长率仅有5.2%,远低于过去三年21.9%、30.1%、26.7%的增长率,近三成公司净利润同比跌幅超过50%。此前在2018中国游戏资本峰会上,伽马数据联合创始人、首席分析师王旭表示,游戏行业目前面临缺量的问题,游戏公司获取流量越来越困难;另外新游戏拉用户的难度高、成本高,而且产品同质化严重。

      对此,创梦天地亦积极开拓线下、电竞市场,此前创梦天地首席营销官何猷君向界面新闻表示,电竞能够深度连接用户,提供更丰富的娱乐内容和场景、增加用户黏性,提升用户价值和LTV、连接线上与线下业务等。在具体业务布局上,何猷君称,创梦天地已初步建立起电竞闭环布局,包括成立战队、投资电竞俱乐部以及联合主办了澳门电竞嘉年华等,并与腾讯合作,通过好时光影游社使电竞赛事落地。


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